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【纽约10月1日】凯雷集团（Carlyle Group）最终以40亿美元收购全球最大营养补充剂公司NBTY。NBTY同意以每股55美元的价格把股份出售予凯雷。
前续报道
【纽约7月15日】NBTY公司（NYSE：NTY）是全球领先的营养补充剂生产商和销售商，今日宣布执行最终合并协议——凯雷集团将以38亿美元收购NBTY。在该协议下，凯雷集团以每股55美元的价格收购NBTY全部在流通的普通股，相较于NBTY在截至7月14日的30个交易日内的平均收盘价格，此次凯雷公司的报价包含了大约57%的溢价。
NBTY董事会一致同意此项并购协议并推荐NBTY股东们采纳凯雷的收购建议。提交委托书给证券交易委员会并邮寄给各股东后，NBTY股东将立即召开特别会议使之尽快切实可行。委托书将于合并协议之日起35个日历日后开始执行，在此期间允许NBTY公司向第三方征集建议。此项交易预计在2010年底结束。
交易的完成遵从惯例条件，包括NBTY股东与监管部门批准，但不包括任何与金融交易相关的条件。此次交易获得了全力资助，其中包括凯雷基金V提供的137亿美元收购基金，美国银行美林证券、巴克莱资本及瑞士信贷提供的对外债务融资。
NBTY董事会主席及执行总裁斯科特•鲁道夫（Scott Rudolph）表示：“此次收购让NBTY所有的持股人都获益匪浅。对于我们的批发和零售客户，产品品质与创新将依然是NBTY企业发展的重点。我们将充分利用凯雷公司的全球资源及消费者范围来进一步推动NBTY全球业务的增长。”
凯雷集团总经理桑德拉•霍贝区（Sandra Horbach）则表示：“NBTY是健康营养产业上毋庸置疑的佼佼者，其垂直整合的多渠道策略久经市场考验，并具有强有力的长期稳定的客户关系，在全球范围内的消费者认可程度、购买认知渠道方面有着明显的优势。斯科特•鲁道夫领导下的NBTY所取得的成绩给我们留下了非常深刻的印象，凯雷集团很高兴能与他及其高层管理团队合作并共同成长。”
在此次交易中，美国银行美林证券及森特尔维尤合伙公司（Centerview Partners）担任NBTY的金融咨询顾问；而巴克莱资本及瑞士信贷则担任凯雷的金融咨询顾问，莱瑟姆 & 沃特金斯律师事务所是凯雷的法律顾问。此项交易将是信贷危机开始以来规模最大的杠杆收购之一。
关于NBTY
NBTY是全球领先的集研发、生产、销售高品质营养补充剂的综合性公司，总部设在美国纽约，销售网络遍及世界各地。NBTY公司产品丰富超过22,000种，旗下著名品牌包括Company's Nature's Bounty®（自然之宝） (www.NaturesBounty.com), Vitamin World®（www.VitaminWorld.com), Puritan's Pride® (www.Puritan.com), Holland & Barrett® (www.HollandAndBarrett.com), Rexall® (www.Rexall.com), Sundown® (www.SundownNutrition.com), MET-Rx®（美瑞克斯） (www.MetRX.com), Worldwide Sport Nutrition® (www.SportNutrition.com), American Health® (www.AmericanHealthUS.com), GNC (UK)® (www.GNC.co.uk), DeTuinen® (www.DeTuinen.nl), LeNaturiste(TM) (www.LeNaturiste.com), SISU®(www.SISU.com), Solgar® (www.Solgar.com), Good 'n' Natural®（好自然） (www.goodnnatural.com), Home HealthTM(www.homehealthus.com), Julian Graves, Ester-C® (www.Ester-C.com) and Natural Wealth (www.naturalwealth.com)。
2006年底，NBTY投资成立唯一在华子公司——诺天源（中国）贸易有限公司，负责Nature's Bounty®（自然之宝）与MET-Rx®（美瑞克斯）NBTY他品牌产品的在华运营。自然之宝全线近百个产品已在北京、上海、深圳、广州等一线城市的高档超市登场，并成为这些城市高端人群的首选营养品牌；美瑞克斯业已成为深受健身爱好者与各知名健身俱乐部青睐的运动营养补充剂。
更多详情请登录NBTY全球网站www.nbty.com。
关于凯雷集团
凯雷集团是全球顶尖的资产管理公司，根据2010年5月31日数据，凯雷集团资产达905亿美元，旗下管理着67支基金。凯雷主要投资三大领域：私募股权、房地产与信贷，业务遍及非洲、亚洲、澳大利亚、欧洲、北美及南美，具体业务主要包括：航空航天与国防，汽车和运输，消费与零售，能源与电力，金融服务，医疗保健，工业，基础设施，技术与商业服务以及电信和媒体。自1987年以来，该公司已投资606亿美元于969项交易。凯雷集团财政收入总计达840亿美元，全球员工达398,000人。更多详情请登录www.carlyle.com。
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